發(fā)布時(shí)間：2019/9/25 17:17:55
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2019-05-21 來源：寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟
日前，《2019年中國第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及投資價(jià)值研究》白皮書在2019世界半導(dǎo)體大會期間發(fā)布。
2018年，在5G、新能源汽車、綠色照明等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展以及政策大力扶持的雙重驅(qū)動力下，我國第三代半導(dǎo)體材料市場繼續(xù)保持高速增長，總體市場規(guī)模已達(dá)到5.97億元，同比增長47.3%。
預(yù)計(jì)未來三年中國第三代半導(dǎo)體材料市場規(guī)模仍將保持20%以上的平均增長速度，到2021年將達(dá)到11.9億元。
第三代半導(dǎo)體材料具有優(yōu)越的性能和能帶結(jié)構(gòu)，廣泛于射頻器件、光電器件、功率器件等制造，目前已逐漸滲透5G通信和新能源汽車等新興領(lǐng)域市場，被認(rèn)為是半導(dǎo)體行業(yè)的重要發(fā)展方向。
目前，全球70-80%的第三代半導(dǎo)體材料碳化硅產(chǎn)量來自美國。中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵背景下，第三代半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化替代進(jìn)程望加速。
區(qū)域分布
我國第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模，主要集中在京津冀、長三角、珠三角、閩三角和中部地區(qū)。
京津冀地區(qū)：研發(fā)實(shí)力全國最強(qiáng)，并且具有較強(qiáng)的SiC研究基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)；
長三角地區(qū)：主要以GaN材料為主，側(cè)重電力電子和微波射頻領(lǐng)域，其中上海、江蘇等地已將第三代半導(dǎo)體作為重點(diǎn)發(fā)展方向之一；
珠三角地區(qū)：在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域全國領(lǐng)先，是我國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的南方基地，擁有“寬禁帶半導(dǎo)體材料、功率器件及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心”；
閩三角地區(qū)：擁有以三安光電為代表的第三代半導(dǎo)體龍頭企業(yè)，有效帶動了上游材料企業(yè)的發(fā)展；
中部地區(qū)：科研實(shí)力、軍工應(yīng)用雄厚，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批第三代半導(dǎo)體材料企業(yè)。
預(yù)計(jì)未來三年中國第三代半導(dǎo)體材料市場規(guī)模仍將保持20%以上的平均增長速度，到2021年將達(dá)到11.9億元。
第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大趨勢
一是技術(shù)趨勢：大尺寸和高質(zhì)量SiC生長技術(shù)是未來發(fā)展的趨勢、同質(zhì)外延依然是GaN器件的技術(shù)改進(jìn)方向，所以高質(zhì)量GaN襯底的技術(shù)研發(fā)還將繼續(xù)；
二是應(yīng)用趨勢：半導(dǎo)體照明、激光器和探測器、軍事領(lǐng)域以及5G及新能源汽車代表的新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥淼谌雽?dǎo)體材料主要的應(yīng)用領(lǐng)域；
三是價(jià)格及成本趨勢：未來6英寸SiC襯底預(yù)計(jì)將降至5000元/片以下、GaN襯底價(jià)格有望降至500美元/片左右，并且隨著襯底和外延片尺寸的增加和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，襯底和外延片的成本將有所下降，毛利率會更高。
目前，全球70-80%的第三代半導(dǎo)體材料碳化硅產(chǎn)量來自美國。中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵背景下，第三代半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化替代進(jìn)程望加速。
延伸閱讀：
2019世界半導(dǎo)體大會觀點(diǎn)盤點(diǎn)（部分）
全球化帶來半導(dǎo)體行業(yè)前進(jìn)
在大會開幕式暨高峰論壇上，美國信息產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)（USITO）總裁Christopher Millward出席并發(fā)表講話。Christopher Millward表示，中國是全球增速最大的半導(dǎo)體市場，過去十年，中國半導(dǎo)體市場的年復(fù)合增長率在13％左右，是很大的一個(gè)進(jìn)口商，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈非常重要的一部分，中國不僅僅是純粹的半導(dǎo)體進(jìn)口國或者消費(fèi)國，它還是創(chuàng)新國、開發(fā)國。
全球半導(dǎo)體行業(yè)之所以成功，正是因?yàn)樗且粋€(gè)全球化的行業(yè)，政策的創(chuàng)新、市場的開放以及知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，帶來了全球半導(dǎo)體行業(yè)如今的發(fā)展。他表示：通過美國SIA（半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）大家可以看到，我們非常支持全球化的發(fā)展，而不是國民化的發(fā)展。在當(dāng)今世界中，尤其是在技術(shù)世界，沒有一個(gè)公司，沒有一個(gè)國家，可以完全自己閉門造車，我們需要非常多的、全球的資本和支持來實(shí)現(xiàn)。
未來半導(dǎo)體發(fā)展趨勢
近年來半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展，摩爾定律受到挑戰(zhàn)，未來的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展方向如何，會不會繼續(xù)遵守摩爾定律，也成為備受關(guān)注的話題。臺積電（中國）有限公司總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球演講中表示，對于未來半導(dǎo)體發(fā)展方向，臺積電指出出三大趨勢：
①邏輯器件微縮繼續(xù)延申。從2000到現(xiàn)在，產(chǎn)品在不斷的微縮，不斷遇到困難，同時(shí)也在不斷發(fā)現(xiàn)新的材料，不斷產(chǎn)生新的技術(shù)。材料、器件、光刻三大技術(shù)難點(diǎn)不斷突破。
②先進(jìn)工藝、特殊工藝全面推進(jìn)。在這些新興技術(shù)的帶動之下，對于特殊芯片的需求也越來越高，未來半導(dǎo)體行業(yè)特殊工藝芯片將處于增長狀態(tài)。
③多種工藝異構(gòu)集成。在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，有各種各樣的工藝，不可能用一種工藝完成所有的需求，近年來出現(xiàn)一種異構(gòu)趨勢，將不同工藝的芯片集中。
投資市場周期先抑后揚(yáng)發(fā)展可期
電子行業(yè)首席分析師鄭震湘在半導(dǎo)體大會平行論壇“全球半導(dǎo)體市場與應(yīng)用趨勢論壇”發(fā)表演講時(shí)稱，“這份報(bào)告昨天臨時(shí)改了很多，確實(shí)昨天華為事件導(dǎo)致我們對全球的判斷需要微調(diào)，整個(gè)行業(yè)需求可能要往后遞延一個(gè)季度。”
他表示，國盛證券對全半導(dǎo)體周期的判斷是，今年基本面呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)，中美關(guān)系擾動使得行業(yè)進(jìn)入觀察期，行業(yè)在二季度觸底，但三季度會反轉(zhuǎn)。談到華為事件，鄭震湘也發(fā)表了自己的觀點(diǎn)，稱形勢嚴(yán)峻但也不必太悲觀，“今天華為采購部的人都在加班，所有A股（涉半導(dǎo)體）上市公司今天都在深圳（與華為洽談合作）。”
他繼而詳細(xì)表示，華為事件是美方對談判的極限施壓，華為在沒有任何證據(jù)情況下被列入名單，超越商業(yè)和法律范疇；此外，華為也一直在為此準(zhǔn)備，多年發(fā)展“備胎”，即使最悲觀事情發(fā)生，華為還是能夠正常運(yùn)行。華為兩方面準(zhǔn)備，一方面從去年開始加大庫存?zhèn)湄?，另一方面加大國產(chǎn)化及非A（即美國）供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，C（即中國）板產(chǎn)品在各產(chǎn)品線已經(jīng)出貨。
總體來看，半導(dǎo)體具有長期投資價(jià)值，從下游需求來看，未來的5G、AI、IoT、自動駕駛等新興領(lǐng)域都需要半導(dǎo)體的支持，將給半導(dǎo)體行業(yè)帶來大量新增需求，但是投資時(shí)點(diǎn)還需等待基本面改善。
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